Für Private · 03 von 04
Erbstreitigkeiten vorbeugen
Damit aus Vermögen kein Streitfall wird.
Vermögen soll verbinden, nicht entzweien.
Worum es geht
Streit entsteht aus Unklarheit.
Die wenigsten Konflikte in Familien haben mit Bosheit zu tun. Sie entstehen, weil nie ausgesprochen wurde, wer was bekommen soll – und im schwersten Moment muss das jemand entscheiden, der gerade trauert.
Wir helfen, die Übergabe früh und klar zu regeln. Unser Teil ist die Vermögensseite: Was liegt wo, was lässt sich übertragen, welcher Weg kostet was. Das Rechtliche macht Ihr Notar, das Steuerliche Ihre Steuerberatung.
So gehen wir vor
Vorbereitet, bevor es ernst wird.
- 01
Überblick schaffen
Immobilien, Depots, Beteiligungen, Versicherungen: alles an einem Ort, verständlich aufbereitet.
- 02
Wege durchdenken
Wer bekommt was, wann und auf welchem Weg – die Möglichkeiten mit ihren Folgen nebeneinander.
- 03
Mit Notar und Steuerberatung
Wir stimmen uns mit beiden ab, damit das Gespräch dort kurz und klar wird. Rechtsberatung machen wir nicht.
Der richtige Zeitpunkt
Sobald Immobilien, ein Betrieb oder größere Depots im Spiel sind. Nicht erst mit achtzig.
Je früher die Übergabe geregelt ist, desto mehr Möglichkeiten bleiben offen – und desto weniger muss später jemand anderer für Sie entscheiden.
Häufige Fragen
Kurz gefragt.
Schreiben Sie auch das Testament?
Nein. Rechtsberatung machen wir nicht – das Testament und alles Rechtliche macht Ihr Notar. Wir bereiten die Vermögensseite vor und stimmen uns mit Notar und Steuerberatung ab.
Wann ist der richtige Zeitpunkt, die Übergabe zu regeln?
Sobald Immobilien, ein Betrieb oder größere Depots im Spiel sind. Je früher die Übergabe geregelt ist, desto mehr Möglichkeiten bleiben offen.
Was muss ich zum ersten Gespräch mitbringen?
Nichts. Das erste Gespräch führen wir ohne Unterlagen – in Linz oder am Telefon. Was wir später brauchen, sagen wir Ihnen dann.
Was kostet eine Übergabe steuerlich?
Das hängt vom Weg ab. Wir legen die Möglichkeiten mit ihren Folgen nebeneinander; die steuerliche Beurteilung im Einzelfall macht Ihre Steuerberatung.
Der nächste Schritt
Reden wir darüber.
Eine Stunde in Linz oder am Telefon. Unverbindlich, ohne Unterlagen, ohne Verpflichtung.
Anrufen und Termin vereinbaren