Privatstiftung · Betrieb · Holding
Unternehmen & Stiftungen
Wenn das Vermögen einer Firma oder einer Stiftung gehört.
Für eine Stiftung oder einen Betrieb gelten andere Regeln als für ein privates Depot. Die Veranlagung muss zu diesen Regeln passen.
Worum es geht
Drei Fälle – und worauf es jeweils ankommt.
Privatstiftung
Sie sitzen im Vorstand einer Privatstiftung? Dann muss die Veranlagung einhalten, was Stiftungsurkunde und Anlagerichtlinien vorgeben. Wir prüfen das Depot gegen diese Vorgaben und zeigen, wo es abweicht.
Liquidität im Betrieb
Ihr Betrieb hat Geld, das gerade nicht gebraucht wird? Was bald wieder gebraucht wird, legen wir kurzfristig an, damit es rechtzeitig verfügbar ist. Was länger frei bleibt, kann länger angelegt werden.
Vermögensverwaltende GmbH
Sie halten Ihr Vermögen über eine eigene GmbH, eine Holding, oder überlegen das? Diese Form kann steuerliche Vorteile bringen, etwa bei der Kapitalertragsteuer oder bei den Kosten. Ob sie sich für Sie lohnt, prüfen wir gemeinsam mit Ihrer Steuerberatung.
So gehen wir vor
In drei Schritten.
- 01
Unterlagen ansehen
Stiftungsurkunde und Anlagerichtlinien, Bilanz oder Depot: Was ist vorgegeben, und was ist heute da?
- 02
Abweichungen benennen
Wo die Veranlagung nicht zu den Vorgaben passt, wann der Betrieb sein Geld wieder braucht und was die Struktur leisten soll.
- 03
Gemeinsam umsetzen
Abgestimmt mit Stiftungsvorstand, Geschäftsführung und Steuerberatung – nicht an ihnen vorbei.
Unsere Grenze
Rechtliches macht Ihr Notar, Steuerliches Ihre Steuerberatung. Wir bringen die Anlageseite ein – abgestimmt mit beiden.
Gedacht für Privatstiftungen, für Betriebe mit Geld, das gerade nicht gebraucht wird, und für alle, die ihr Vermögen über eine eigene GmbH halten.
Häufige Fragen
Kurz gefragt.
Für wen ist das gedacht?
Für Privatstiftungen, für Betriebe mit Geld, das gerade nicht gebraucht wird, und für alle, die ihr Vermögen über eine eigene GmbH halten oder das überlegen.
Was schauen Sie sich bei einer Stiftung an?
Zuerst die Stiftungsurkunde und die Anlagerichtlinien, dann das Depot: ob es zu diesen Vorgaben passt und wo nicht.
Was heißt Liquiditätsmanagement für meinen Betrieb?
Wir klären mit Ihnen, wann der Betrieb welches Geld wieder braucht. Was bald gebraucht wird, liegt kurzfristig und verfügbar; was länger frei bleibt, kann länger angelegt werden.
Lohnt sich eine Holding für mich?
Das hängt von Ihrer Lage ab. Wir bringen die Anlageseite ein, die steuerliche Beurteilung macht Ihre Steuerberatung – das Gespräch führen wir gern gemeinsam.
Der nächste Schritt
Reden wir darüber.
Eine Stunde in Linz oder am Telefon. Unverbindlich, ohne Unterlagen, ohne Verpflichtung.
Anrufen und Termin vereinbaren